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雙輪驅(qū)動：分紅險銷售破局與保險金信托高效落地訓(xùn)練營課前調(diào)研表

1. 姓名：
2. 所在機構(gòu)及支行/部門：
3. 崗位：
4. 從業(yè)年限：
5. 目前管理的客戶總資產(chǎn)（AUM）規(guī)模：
6. 您對分紅保險產(chǎn)品的熟悉程度是：
7. 您銷售分紅險時，遇到的最大挑戰(zhàn)是什么？
8. 您對保險金信托的了解程度是
9. 如果您向客戶推薦過保險金信托，客戶最常見的反應(yīng)是：
10. 您名下可觸達(dá)的高凈值客戶（通常指可投資金融資產(chǎn)》600萬的數(shù)量約為：
11. 在您的高凈值客戶中，以下哪些類型占比最高（請選擇最突出的2-3類）
12. 您認(rèn)為您的客戶當(dāng)前最迫切的財富需求是什么（可多選）
13. 請簡要描述一位您計劃在訓(xùn)后重點跟進的目標(biāo)客戶（可以化名），并注明其核心需求：1、客戶畫像：年齡（       ）性別（      ）職業(yè)（      ）家庭狀況（                                          ） ，主要財富來源（             ），已配置資產(chǎn)類型（                       ），當(dāng)前最關(guān)注的財富目標(biāo)或焦慮是（               ），您曾向她/他推薦過哪些方案，效果如何？（            ）
14. 對于“分紅險+保險金信托”的綜合解決方案，您最想學(xué)習(xí)的核心技能是：
15. 在本次訓(xùn)練營中，您最期望獲得的收獲是：
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