工行高凈值客戶財富管理策略調查問卷

1. 您的性別

男女

2. 您的年齡

30歲及以下31~40歲41~50歲51~60歲60歲以上

3. 您在工行的可投資資產(chǎn)規(guī)模

300萬~500萬500萬~1000萬1000萬~3000萬3000萬元以上

4. 您成為工行高凈值客戶的年限

一年以內1~3年3~5年5年以上

5. 您當前進行財富管理的主要目標是

資產(chǎn)穩(wěn)健增值風險防范與資產(chǎn)保全子女教育規(guī)劃養(yǎng)老規(guī)劃家族財富傳承稅務與合規(guī)籌劃跨境資產(chǎn)配置企業(yè)主資金管理其他

6. 您通常通過哪些渠道獲取財富管理相關信息

客戶經(jīng)理一對一服務手機銀行/APP線下網(wǎng)點或沙龍活動銀行公眾號、視頻號親友推薦第三方財富管理機構其他

7. 您更偏好的溝通方式是

面對面交流電話溝通微信/即時通訊視頻會議郵件或書面報告

8. 您對投資風險的態(tài)度更接近以下哪一項

非常保守，優(yōu)先保證本金安全相對穩(wěn)健，優(yōu)先保證本金安全風險與收益并重偏進取，愿意承擔較大波動

9. 在選擇銀行財富管理服務時，您最看重的因素排序(請按重要性排序，1為最重要)

產(chǎn)品與資產(chǎn)配置能力專業(yè)投研與風險控制客戶經(jīng)理專業(yè)能力與穩(wěn)定性費用透明度與性價比服務私密性與品牌形象

10. 您目前在工商銀行主要配置的財富管理產(chǎn)品包括(可多選)

固定收益/現(xiàn)金管理類銀行理財產(chǎn)品公募基金私募基金/專戶產(chǎn)品保險/年金產(chǎn)品信托或家族信托結構性產(chǎn)品跨境理財產(chǎn)品

11. 您是否遇到過工商銀行推薦的產(chǎn)品與自身需求不匹配的情況

經(jīng)常偶爾很少從未

12. 您是否遇到過工商銀行推薦的產(chǎn)品與自身需求不匹配的情況

經(jīng)常偶爾很少從未

13. 您是否遇到過工商銀行推薦的產(chǎn)品與自身需求不匹配的情況

完全不匹配較不匹配一般較匹配高度匹配

14. 您對工商銀行財富管理產(chǎn)品收費水平的整體感受是

明顯偏高略高基本合理略低不清楚

15. 您最不滿意的收費問題是(可多選，最多選兩項)

收費標準解釋不夠清晰同類產(chǎn)品收費差異較大費用優(yōu)惠機制不明確存在隱形費用收費與服務價值不匹配

16. 您認為工商銀行費用信息的透明程度為

非常不清晰不清晰一般清晰非常清晰

17. 您主要通過哪些渠道使用工商銀行財富管理服務(可多選)

線下網(wǎng)點高端客戶專區(qū)手機銀行/線上平臺遠程視頻服務客戶活動或沙龍

18. 您認為工商銀行線上與線下服務之間的銜接情況為

經(jīng)常出現(xiàn)斷層偶爾出現(xiàn)斷層基本順暢非常順暢

19. 當您線上關注某一產(chǎn)品并希望線下面談時，通常體驗是

線下可以直接延續(xù)線上服務記錄需要重復說明需求未遇到此類情況

20. 您更愿意接受哪類營銷觸達方式

市場變化提示與配置建議個性化資產(chǎn)配置報告私享沙龍或高端活動邀請產(chǎn)品上新通知不希望被頻繁打擾

21. 您對工商銀行營銷信息“打擾程度”的感受是

非常打擾比較打擾可以接受基本不打擾完全不打擾

22. 您認為工商銀行營銷推薦的精準程度為

很不精準不精準一般較精準很精準

23. 您認為高凈值客戶經(jīng)理最重要的能力是(可多選，最多選三項)

資產(chǎn)配置能力風險識別與解釋能力產(chǎn)品篩選能力稅務與傳承基礎知識合規(guī)意識與信息保密響應速度與服務態(tài)度

24. 您的客戶經(jīng)理穩(wěn)定性情況為

一年內變動兩次及以上一年內變動一次近兩年較穩(wěn)定長期穩(wěn)定

25. 您對客戶經(jīng)理專業(yè)可信程度的評價是

明顯不足有待提升一般較強很強

26. 您在服務過程中最不滿意的環(huán)節(jié)是(可多選，最多選兩項)

風險測評及適當性流程雙錄及簽署材料繁瑣產(chǎn)品贖回或轉換效率投后服務不足問題處理響應較慢

27. 您對工商銀行財富管理業(yè)務辦理效率的整體評價為

很慢偏慢一般較快很快

28. 在市場波動較大時，您更希望銀行提供的服務是

主動給出風險評估及調整方案提供簡要市場解讀根據(jù)需要再聯(lián)系無需主動聯(lián)系

29. 您對工商銀行高端服務環(huán)境的評價為

不夠專業(yè)與私密一般較好很好

30. 您認為最能體現(xiàn)高凈值客戶體驗的要素排序為(1最重要)

私密洽談空間專業(yè)投研報告展示統(tǒng)一的品牌形象專屬服務動線

31. 您認為工商銀行線上平臺，宣傳資料與線下網(wǎng)點體驗的一致性為

很不一致不一致一般較一致很一致

32. 您對工商銀行財富管理業(yè)務整體滿意度為

非常不滿意不滿意一般滿意非常滿意

33. 未來一年您繼續(xù)選擇工商銀行進行財富管理的可能性為

很低較低不確定較高很高

34. 與其他金融機構相比，您認為工商銀行最需要改進的方面是

產(chǎn)品與資產(chǎn)配置能力定價與收費機制渠道與數(shù)字化體驗客戶經(jīng)理專業(yè)能力投后服務與響應品牌與高端體驗

35. 請簡要描述一次您對工商銀行財富管理服務感到滿意或驚喜的經(jīng)歷

36. 請簡要說明您認為工商銀行當前最需要改進的具體問題

37. 您對工商銀行高凈值客戶財富管理業(yè)務的其他建議

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