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血凈項目-總裁套餐本地場活動報名客戶KYC
出行人員相關信息收集
1. 報名活動場次
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2. 機構
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3. 營銷顧問工號
4. 營銷顧問姓名
5. 報名活動客戶人數
1人
2人
6. 客戶①姓名
7. 客戶①性別
男
女
8. 客戶①年齡
9. 客戶①家庭結構(家庭結構填寫示例:1家4口,1兒1女)
10. 客戶①婚姻情況
11. 客戶①工作行業(yè)及職務
12. 客戶①家庭年收入
13. 客戶①是否掌握家庭經濟支配權
是
否
14. 出行客戶①核心興趣點
財富安全
慢病養(yǎng)護
資產傳承
日常保健
疾病治療
高回報高收益
15. 營銷員和客戶①的關系
非常密切
較為親密
一般
16. 客戶①意向產品及促成保費檔次
17. 和客戶①溝通程度
已介紹樂城項目和政策
管理層已陪同邀約
已溝通購買保保險獲取權益
其他情況
18. 客戶②姓名
19. 客戶②性別
男
女
20. 客戶②年齡
21. 客戶②家庭結構(家庭結構填寫示例:1家4口,1兒1女)
22. 客戶②婚姻情況
23. 客戶②工作行業(yè)及職務
24. 客戶②家庭年收入
25. 出行客戶②是否掌握家庭經濟支配權
是
否
26. 出行客戶②核心興趣點
財富安全
慢病養(yǎng)護
資產傳承
日常保健
疾病治療
高回報高收益
27. 營銷員和客戶②的關系
非常密切
較為親密
一般
28. 客戶②意向產品及保費(填:X萬X年)
29. 和客戶②溝通程度
已介紹樂城項目和政策
管理層已陪同邀約
已溝通購買保保險獲取權益
其他情況
30. 兩位客戶關系
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