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2026 年“健養(yǎng)安”養(yǎng)老金融師專業(yè)能力提升項(xiàng)目培訓(xùn)需求調(diào)查問卷
本次問卷旨在精準(zhǔn)把握行內(nèi)員工養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)能力現(xiàn)狀與培訓(xùn)需求，為養(yǎng)老金融師課程體系優(yōu)化、培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計(jì)提供科學(xué)依據(jù)。問卷所有信息僅用于培訓(xùn)工作開展，全程嚴(yán)格保密，請您根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)填寫，感謝您的支持與配合！
1. 您所在的機(jī)構(gòu)類型是?
A. 一級分行
B. 二級支行
C. 營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
D. 總行相關(guān)部門
2. 您是否為管理崗?
A. 是
B. 否
3. 您是否接觸過養(yǎng)老金融相關(guān)業(yè)務(wù)?
A. 長期負(fù)責(zé)，有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)
B. 偶爾參與，有一定的業(yè)務(wù)接觸
C. 未接觸過，但有學(xué)習(xí)意愿
D. 未接觸過，暫無學(xué)習(xí)計(jì)劃
4. 您對養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的整體理解深度如何?
A. 了解基礎(chǔ)概念，未參與過實(shí)際業(yè)務(wù)操作
B. 掌握主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與基礎(chǔ)流程，缺乏實(shí)操經(jīng)驗(yàn)
C. 熟悉核心業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)，可完成常規(guī)業(yè)務(wù)
D. 能獨(dú)立處理復(fù)雜養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)，需專家指導(dǎo)創(chuàng)新方案設(shè)計(jì)
E. 精通全流程操作，能獨(dú)立設(shè)計(jì)養(yǎng)老金融綜合方案并指導(dǎo)他人
5. 您對以下養(yǎng)老金融相關(guān)模塊的掌握程度如何?
完全不掌握
基本了解
一般掌握
熟練掌握
精通運(yùn)用
養(yǎng)老政策解讀（社保 / 年金 / 個(gè)人養(yǎng)老金政策 / 海外經(jīng)驗(yàn)）
養(yǎng)老金金融（運(yùn)營 / 風(fēng)控 / 托管 / 投資咨詢等）
養(yǎng)老服務(wù)金融（產(chǎn)品營銷 / 職域服務(wù)營銷 / 養(yǎng)老規(guī)劃 / 適老服務(wù)等）
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融（信貸要點(diǎn) / 產(chǎn)業(yè)政策 / 市場發(fā)展 / 風(fēng)險(xiǎn)管控）
養(yǎng)老金融生態(tài)（生態(tài)圈建設(shè) / 財(cái)富傳承 / 財(cái)稅法律 / 客群服務(wù)等）
6. 您接觸過以下哪些養(yǎng)老金融具體業(yè)務(wù) / 產(chǎn)品?
A. 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶開立及產(chǎn)品銷售（養(yǎng)老理財(cái) / 養(yǎng)老目標(biāo)基金 / 特定養(yǎng)老儲(chǔ)蓄 / 養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品，“健造” 系列產(chǎn)品）
B. 企業(yè)年金 / 職業(yè)年金相關(guān)業(yè)務(wù)（營銷 / 運(yùn)營）
C. 企業(yè)薪酬福利體系與 “安心” 系列相關(guān)產(chǎn)品
D. 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)信貸業(yè)務(wù)、投融資業(yè)務(wù)
E. 養(yǎng)老財(cái)富傳承（家族信托 / 以房養(yǎng)老等）
F. 養(yǎng)老客群綜合規(guī)劃服務(wù)
G.“頤養(yǎng)” 等養(yǎng)老金融生態(tài)建設(shè)
H. 目前尚未接觸過任何養(yǎng)老金融業(yè)務(wù) / 產(chǎn)品
I. 其他
7. 您所在機(jī)構(gòu)的養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)開展情況如何?
A. 做得很好，有豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和成功案例
B. 做得較好，有一定的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和典型案例
C. 一般，業(yè)務(wù)開展無特色，處于基礎(chǔ)階段
D. 較差，業(yè)務(wù)開展較少，缺乏相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
E. 不了解本機(jī)構(gòu)養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)開展情況
8. 您認(rèn)為作為養(yǎng)老金融條線人員，發(fā)展養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的核心競爭力有哪些?
A. 養(yǎng)老體系建設(shè)認(rèn)知力與養(yǎng)老政策解讀力
B. 養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)品熟悉能力（年金 / 個(gè)人養(yǎng)老金 /“安心”“健造”“頤養(yǎng)” 等產(chǎn)品）
C. 營銷渠道探索能力（職域服務(wù)營銷落地 / 企業(yè)薪酬福利視角）
D. 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)洞察能力
E. 專業(yè)人才儲(chǔ)備（財(cái)富規(guī)劃、財(cái)稅、法律等專業(yè)知識(shí)）
F. 客戶服務(wù)能力（適老服務(wù)、個(gè)性化方案設(shè)計(jì)、嵌入非金融服務(wù)）
G. 其他
9. 您認(rèn)為當(dāng)前銀行開展養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的最大難點(diǎn)是什么?
A. 養(yǎng)老金融政策理解不深，政策落地難度大
B. 養(yǎng)老金融產(chǎn)品了解不透，專業(yè)解讀能力不足
C. 缺乏養(yǎng)老金融營銷平臺(tái)及技巧，綜合服務(wù)能力弱
D. 養(yǎng)老客群需求精準(zhǔn)挖掘難度大，營銷獲客難
E. 自身專業(yè)知識(shí)欠缺，無法提供一站式養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)
F. 其他
10. 如果參加養(yǎng)老金融師相關(guān)培訓(xùn)，您希望重點(diǎn)學(xué)習(xí)哪些方面的知識(shí) / 技能?
A. 養(yǎng)老金融政策體系解讀（社保 / 年金 / 個(gè)人養(yǎng)老金等）
B. 企業(yè)薪酬福利體系下年金等養(yǎng)老產(chǎn)品綜合營銷
C. 深耕職域服務(wù)營銷，提升養(yǎng)老金融綜合服務(wù)能力
D. 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)信貸政策與實(shí)務(wù)操作
E. 養(yǎng)老財(cái)富傳承中的稅務(wù)規(guī)劃與法律案例分析
F. 全生命周期養(yǎng)老規(guī)劃與投資咨詢服務(wù)
G. 養(yǎng)老金融生態(tài)圈構(gòu)建與商投行一體化實(shí)踐
H. 網(wǎng)點(diǎn)適老服務(wù)與特殊客戶無障礙服務(wù)技巧
I. 養(yǎng)老金運(yùn)營管理與托管業(yè)務(wù)實(shí)操
J. 養(yǎng)老規(guī)劃與資產(chǎn)配置
K. 其他
11. 您認(rèn)為以下養(yǎng)老金融師課程模塊對實(shí)際工作的價(jià)值如何?
不需要
不太重要
一般
比較重要
非常重要
養(yǎng)老政策解讀（社保 / 年金 / 個(gè)人養(yǎng)老金政策 / 海外經(jīng)驗(yàn)）
養(yǎng)老金金融（運(yùn)營 / 風(fēng)控 / 托管 / 投資咨詢等）
養(yǎng)老服務(wù)金融（產(chǎn)品營銷 / 職域服務(wù)營銷 / 養(yǎng)老規(guī)劃 / 適老服務(wù)等）
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融（信貸要點(diǎn) / 產(chǎn)業(yè)政策 / 市場發(fā)展 / 風(fēng)險(xiǎn)管控）
養(yǎng)老金融生態(tài)（生態(tài)圈建設(shè) / 財(cái)富傳承 / 財(cái)稅法律 / 客群服務(wù)等）
12. 您認(rèn)為養(yǎng)老金融師培訓(xùn)課程的案例設(shè)計(jì)應(yīng)優(yōu)先突出哪些要點(diǎn)?
業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化操作、推廣落地邏輯及話術(shù)技巧
養(yǎng)老客群需求洞察與挖掘方法
基礎(chǔ)理論與政策要點(diǎn)結(jié)合
養(yǎng)老金融綜合服務(wù)方案創(chuàng)新設(shè)計(jì)
同業(yè)及建行各分行實(shí)踐案例
13. 您期待的養(yǎng)老金融師培訓(xùn)項(xiàng)目的培訓(xùn)形式?
A.線下培訓(xùn)班
B.線上直播課
14. 您期待的養(yǎng)老金融師培訓(xùn)課程教學(xué)形式有哪些?
A. 專題講座（政策解讀 / 專業(yè)知識(shí)講解）
B. 案例教學(xué)（經(jīng)典營銷案例 / 業(yè)務(wù)實(shí)操案例分析）
C. 互動(dòng)教學(xué)（小組討論 / 情景模擬 / 問答交流）
D. 實(shí)操演練（訓(xùn)練營 / 沙盤模擬 / 方案設(shè)計(jì)）
E. 行動(dòng)學(xué)習(xí)（課題研討 / 業(yè)務(wù)復(fù)盤 / 落地規(guī)劃）
F.其他
15. 您希望的養(yǎng)老金融師培訓(xùn)課程時(shí)長是?
A.3 天
B.一周
C.兩周
D.其他
16. 您對養(yǎng)老金融師課程體系建設(shè)還有哪些其他建議?[開放題]
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