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頤護添年新品發(fā)布會
業(yè)務員姓名
業(yè)務員機構
客戶稱呼
是否帶配偶
是
否
1、所屬客群
黃金會員
翡翠會員
鉑金會員
鉆石會員
至尊會員
2、客戶類型
高溫高價
其他
3、客戶性別
男
女
4、客戶年齡
40歲及以下
(40,50】
(50,60】
60歲以上
5、客戶職業(yè)
企業(yè)主
職業(yè)金領
國家公職人員
全職太太
職業(yè)投資者
自由職業(yè)者
其他
6、婚姻情況
未婚
已婚
離異
再婚/配偶再婚
喪偶
未知
7、子女情況(多選題)
獨生子女
多個子女
8歲以下
8(含)-18歲
18(含)-25歲
25歲以上
8、長輩情況(多選題)
父親
母親
配偶父親
配偶母親
其他長輩
無需考慮
9、收入情況(多選題)
個人50-100萬
個人100-500萬
個人500-1000萬
個人1000萬以上
家庭50-100萬
家庭100-500萬
家庭500-1000萬
家庭1000萬以上
10、資產體量情況
1000萬以下
1000-5000萬
5000萬-1億
1-5億
5-10億
10億以上
11、資產配置情況(多選題)
房產
股權
股票/基金
理財
保險
不清楚
12、特殊情況(多選題)
資產代持
家庭負債
境外資產
收入與稅不匹配
不清楚
其他
13、客戶關系
緣故
轉介紹
其他-續(xù)期單
非常親密
較為親密
關系一般
14、公司已有總保費
15、本次規(guī)劃保費(**萬元×*年)
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