浦發(fā)銀行上海分行理財(cái)經(jīng)理調(diào)研問(wèn)卷

為深入了解大家工作中的需求與痛點(diǎn)，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容、助力大家提升，特設(shè)計(jì)本次調(diào)研問(wèn)卷。

答案無(wú)對(duì)錯(cuò)，收集的信息僅用于培訓(xùn)優(yōu)化，嚴(yán)格保密個(gè)人隱私。請(qǐng)大家結(jié)合自身實(shí)際如實(shí)填寫，您的反饋是我們優(yōu)化服務(wù)、助力大家成長(zhǎng)的重要依據(jù)，感謝各位的支持與配合！

1. 您的姓名：

2. 支行網(wǎng)點(diǎn)

3. 崗位

4. 請(qǐng)問(wèn)對(duì)于您來(lái)說(shuō)，哪種營(yíng)銷能力是您目前較大的業(yè)務(wù)短板？

A.以客戶為核心，深度挖掘客戶需求的能力B.以產(chǎn)品特征為出發(fā)，基金產(chǎn)品的快速營(yíng)銷C.以產(chǎn)品特征為出發(fā)，保險(xiǎn)產(chǎn)品的快速營(yíng)銷

5. 對(duì)于和陌生客戶開啟一段對(duì)話，我目前最大的痛點(diǎn)是什么？

A.破冰/快速建立熟悉感B.KYC不夠深入，抓不到客戶營(yíng)銷要點(diǎn)C.話題少、不知道聊什么/抓不住客戶興趣點(diǎn)D.面對(duì)比較收益的客戶，無(wú)從下手E.無(wú)法精準(zhǔn)營(yíng)銷客戶F.其他_________________

6. 對(duì)于深挖客戶問(wèn)出關(guān)鍵信息，目前最大的痛點(diǎn)是什么？

A.客戶不熟悉，問(wèn)不出來(lái)信息B.話題少/不知道問(wèn)什么C.害怕客戶反感，不敢問(wèn)D.KYC如何順利對(duì)接產(chǎn)品落地E.挖掘客戶信息的話術(shù)技巧不夠好F.其他 _________________

7. 初步了解了客戶需求，當(dāng)我在進(jìn)行方案建議和引導(dǎo)客戶需求時(shí)，我最大的痛點(diǎn)是什么？

A.切入較少，吸引不了客戶興趣B.銷售目的太明顯，擔(dān)心客戶容易反感C.客戶對(duì)理財(cái)經(jīng)理信任度較低，認(rèn)可理念，但不買產(chǎn)品D.摸不透客戶的心思，客戶有自己的想法E.虧損客戶難以再營(yíng)銷同類產(chǎn)品F.客戶異議問(wèn)題處理G.客戶追蹤后續(xù)營(yíng)銷較難H.對(duì)自己的資產(chǎn)規(guī)劃沒(méi)有信心I.其他 _________________

8. 當(dāng)我在和客戶溝通人生財(cái)務(wù)規(guī)劃的時(shí)候（退休養(yǎng)老、子女教育、傳承），我覺(jué)得最大的問(wèn)題出在哪里？

A.客戶不認(rèn)可保險(xiǎn)產(chǎn)品，排斥保險(xiǎn)，拒絕保險(xiǎn)B.不知道原因,但客戶對(duì)我推薦的產(chǎn)品就是不感興趣C.客戶會(huì)比較收益，更傾向于選擇創(chuàng)造收益的產(chǎn)品D.營(yíng)銷復(fù)雜產(chǎn)品技能話術(shù)不夠E.無(wú)法扭轉(zhuǎn)客戶的思想，還是傳統(tǒng)養(yǎng)老，買房養(yǎng)老狀態(tài)F.客戶拒絕后，無(wú)法繼續(xù)深入營(yíng)銷G.理念和產(chǎn)品無(wú)法有效結(jié)合H.其他 _________________

9. 當(dāng)我在進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售的時(shí)候，我覺(jué)得我的問(wèn)題通常發(fā)生在哪個(gè)環(huán)節(jié)？

A.不懂用熱點(diǎn)事件或工具帶入保險(xiǎn)B.不懂如何表達(dá)不同的保險(xiǎn)對(duì)于客戶的好處在哪里？C.無(wú)法處理客戶異議問(wèn)題D.還沒(méi)有形成一個(gè)比較好的保險(xiǎn)營(yíng)銷套路

10. 當(dāng)我在進(jìn)行基金產(chǎn)品銷售的時(shí)候，我覺(jué)得我的問(wèn)題通常發(fā)生在哪個(gè)環(huán)節(jié)？

A.不懂用熱點(diǎn)事件或工具帶入基金B.無(wú)法確定基金后續(xù)是否能替客戶賺錢,銷售起來(lái)沒(méi)有信心C.擔(dān)心日后客戶基金虧損D.懼怕基金售后大量的維護(hù)服務(wù)

11. 在思考過(guò)以上問(wèn)題后，您想提升自身哪些方面的技能

管戶客戶分層分類經(jīng)營(yíng)電訪話術(shù)與技巧面談溝通邏輯與技巧基金營(yíng)銷話術(shù)與技巧保險(xiǎn)營(yíng)銷話術(shù)與技巧基金、保險(xiǎn)售后服務(wù)營(yíng)銷工具使用方法與邏輯資產(chǎn)配置溝通邏輯其他

12. 補(bǔ)充建議或者意見

更多問(wèn)卷復(fù)制此問(wèn)卷

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