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海外資產(chǎn)配置與香港保險需求調(diào)研問卷
本次調(diào)研為匿名公益調(diào)研，所有個人信息嚴格保密，僅用于個人資產(chǎn)規(guī)劃參考分析，無任何營銷強制，感謝您的真實作答與支持！
一、基礎信息調(diào)研
1. 您目前的長期居住地是？
A. 內(nèi)地城市
B. 香港地區(qū)
C. 海外其他國家/地區(qū)
2. 您的年齡區(qū)間是？
A. 25-35歲 青年群體
B. 36-45歲 中堅家庭群體
C. 46-55歲 財富積累群體
D. 55歲以上 養(yǎng)老規(guī)劃群體
3. 您的家庭結(jié)構(gòu)為？
A. 單身獨居
B. 已婚暫無子女
C. 已婚，有未成年子女
D. 已婚，子女已成年獨立
二、全球資產(chǎn)配置認知與需求
4. 您是否有海外資產(chǎn)分散配置的規(guī)劃意向？
A. 已配置海外資產(chǎn)，持續(xù)優(yōu)化
B. 正在了解，計劃近期配置
C. 有想法，暫無具體規(guī)劃
D. 暫時無海外配置需求
5. 您個人的投資理財風格偏向？
A. 極致保守：優(yōu)先保本，低風險低收益
B. 穩(wěn)健平衡：保本為主，追求穩(wěn)定復利增值
C. 中度進?。航邮苄》L險，博取中高收益
D. 激進投資：愿意承擔高風險，追求高額回報
6. 您是否擔憂單一人民幣資產(chǎn)、單一市場帶來的財富風險？
A. 非常擔憂，希望做好資產(chǎn)對沖
B. 略有擔憂，有分散風險的想法
C. 基本不擔心，現(xiàn)狀即可
D. 完全無顧慮
7. 您是否關注美元、港幣類離岸資產(chǎn)的長期配置價值？
A. 長期關注，主動研究布局
B. 偶爾關注，有機會可嘗試
C. 很少關注，不了解相關內(nèi)容
D. 完全不感興趣
三、個人及家庭保障規(guī)劃現(xiàn)狀
8. 您和家庭目前的保險配置情況是？
A. 已配置完善內(nèi)地商業(yè)保險
B. 已配置香港/海外保險產(chǎn)品
C. 僅有社保，無任何商業(yè)保險
D. 全家暫無任何保險配置
9. 您配置保險、規(guī)劃資產(chǎn)的核心目的是？
A. 重疾醫(yī)療兜底，抵御大病風險
B. 儲備子女教育金，提前規(guī)劃孩子未來
C. 積累養(yǎng)老金，打造安穩(wěn)退休生活
D. 財富傳承、資產(chǎn)隔離、合法保全資產(chǎn)
E. 強制儲蓄，實現(xiàn)資產(chǎn)穩(wěn)健復利增值
10. 您能接受的長期理財、保單持有周期是？
A. 5-10年 中短期規(guī)劃
B. 10-20年 中長期規(guī)劃
C. 20年以上 長期終身規(guī)劃
D. 無固定周期，靈活為主
11. 您是否在意資產(chǎn)、保單的多幣種自由選擇功能？
A. 非常在意，多幣種配置是核心需求
B. 比較在意，可作為重要參考條件
C. 無所謂，不影響選擇
D. 只考慮人民幣資產(chǎn)，無需多幣種
四、香港保險認知與顧慮調(diào)研
12. 您對香港保險的優(yōu)勢（全球理賠、法律成熟、復利穩(wěn)健、資產(chǎn)離岸化等）是否了解？
A. 非常了解，有深入研究
B. 略有耳聞，知曉部分優(yōu)勢
C. 不太了解，只聽過名稱
D. 完全不了解
13. 若考慮配置香港保險，您最看重的核心優(yōu)勢是？
A. 長期復利穩(wěn)健，儲蓄增值效果優(yōu)異
B. 資產(chǎn)私密性強、安全性高，可隔離風險
C. 保障條款全面，理賠范圍更廣
D. 離岸美元/港幣資產(chǎn)，對沖匯率風險
E. 暫時不清楚
14. 您對配置香港保險最大的顧慮是什么？
A. 擔心異地理賠流程繁瑣
B. 擔心后續(xù)繳費、續(xù)保操作不便
C. 不熟悉香港金融法規(guī)，怕踩坑
D. 無任何顧慮，認可香港保險體系
E. 其他問題
五、意向與服務需求調(diào)研
15. 未來1年內(nèi)，您是否計劃了解或配置香港保險、海外資產(chǎn)？
A. 明確計劃，主動尋求咨詢
B. 大概率會考慮，持續(xù)觀望了解
C. 不確定，隨緣了解
D. 暫時完全不考慮
16. 您最想了解哪一類香港金融保障產(chǎn)品？
A. 重疾保障類（家庭健康兜底）
B. 儲蓄分紅/年金類（資產(chǎn)增值、教育養(yǎng)老）
C. 終身壽險類（財富傳承、資產(chǎn)隔離）
D. 高端醫(yī)療類（全球就醫(yī)、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源）
E. 全品類都想系統(tǒng)了解
17. 您是否愿意接受免費一對一專屬海外資產(chǎn)配置咨詢？
A. 非常愿意，希望專業(yè)規(guī)劃
B. 可以考慮，先了解詳情
C. 暫時不需要，自行了解即可
D. 不接受任何咨詢
18. 您偏好的咨詢溝通方式是？
A. 線上微信/電話高效講解
B. 香港線下門店面對面深度溝通
C. 內(nèi)地城市線下見面溝通
D. 僅需要電子版資料自行學習
19. 您的姓名：（自愿填寫，便于專屬定制方案）
20. 您的聯(lián)系方式：（微信/電話）
21. 個人核心需求備注
再次感謝您的耐心作答！
香港專業(yè)財富管理顧問，為您提供免費資產(chǎn)診斷、保單解析、海外配置規(guī)劃服務。
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