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大咖kyc

1. 機(jī)構(gòu)
2. 業(yè)務(wù)員姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶性別
5. 客戶身份證號(hào)
6. 客戶手機(jī)號(hào)
7. 客戶婚否
8. 子女?dāng)?shù)量
9. 汽車(chē)數(shù)量
10. 客戶職業(yè)
11. 新/老客戶
12. 太保公司歷史保單(產(chǎn)品/保費(fèi))
13. 其他公司已購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)總和
14. 客戶目前擁有哪些服務(wù)(藍(lán)本/細(xì)胞/家園/信托)
15. 客戶上過(guò)哪些平臺(tái)？
16. 本次促成點(diǎn)(健康/家園/信托等)
17. 是否是少數(shù)民族
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