6月6日國醫(yī)沙龍KYC信息反饋表

一、代理人信息:

1. 機(jī)構(gòu):

請選擇

2. 代理人工號:

3. 代理人姓名:

4. 26年績優(yōu)層級:

家辦俱樂部王牌TOP800萬C沖鋒營

二、客戶信息:

5. 客戶姓名:

6. 客戶性別:

男女

7. 客戶職業(yè)畫像:

企業(yè)經(jīng)營者企業(yè)管理者教授/教師律師工程師黨政機(jī)關(guān)人員離休/退休其他

8. 新客/老客

新客老客

9. 客戶可投資資產(chǎn)規(guī)模

100萬以下100~500萬500~1000萬1000~3000萬3000萬以上

10. 客戶平安保單規(guī)模（累計(jì)總保單）

30~45萬45~100萬100~300萬300~600萬600~1000萬1000萬以上

11. 客戶意向產(chǎn)品:

12. 預(yù)計(jì)本次成交規(guī)模（總保費(fèi)/萬元）

13. 預(yù)計(jì)本次成交日期:

14. 客戶核心需求:[矩陣文本題] *例如:健康、育兒、家辦、教育、養(yǎng)老等標(biāo)簽

核心需求1

核心需求2

核心需求3

15. 客戶熟悉度

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