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學(xué)平險(xiǎn)承保流程優(yōu)化調(diào)研問卷（銷售人員版）\n
各位銷售伙伴好，
為進(jìn)一步簡化學(xué)平險(xiǎn)承保操作、優(yōu)化展業(yè)流程、提升出單效率、降低操作報(bào)錯(cuò)率，切實(shí)解決一線銷售在學(xué)平險(xiǎn)承保過程中遇到的痛點(diǎn)、難點(diǎn)、卡點(diǎn)問題，特開展本次調(diào)研。本問卷為匿名調(diào)研，所有數(shù)據(jù)僅用于內(nèi)部流程優(yōu)化、制度改進(jìn)、系統(tǒng)升級(jí)，不做個(gè)人業(yè)績考核。請(qǐng)您結(jié)合日常真實(shí)出單情況如實(shí)填寫，感謝配合！
1. 您的從業(yè)年限（單選）
A. 1年以內(nèi)
B. 1-3年
C. 3-5年
D. 5年以上
2. 您每年學(xué)平險(xiǎn)出單量大致區(qū)間（單選）
A. 50單以內(nèi)
B. 50-200單
C. 200-500單
D. 500單以上
3. 您對(duì)目前學(xué)平險(xiǎn)整體承保流程的便捷度滿意度（單選）
A. 非常滿意，流程順暢、無卡點(diǎn)
B. 基本滿意，少量問題可接受
C. 一般，存在較多繁瑣步驟
D. 不滿意，流程復(fù)雜、嚴(yán)重影響出單
4. 目前學(xué)平險(xiǎn)從收集資料→錄入系統(tǒng)→審核承保→出單回執(zhí)全套流程，平均每單耗時(shí)（單選）
A. 3分鐘以內(nèi)
B. 3-5分鐘
C. 5-10分鐘
D. 10分鐘以上
5. 您認(rèn)為當(dāng)前學(xué)平險(xiǎn)承保流程整體繁瑣程度（單選）
A. 非常簡單
B. 適中
C. 偏繁瑣
D. 極度繁瑣
6. 學(xué)平險(xiǎn)客戶資料收集環(huán)節(jié)，您最大的困擾是（多選）
A. 需要收集的資料過多（身份證、戶口本、班級(jí)信息、監(jiān)護(hù)人信息等）
B. 家長提交資料不完整、反復(fù)補(bǔ)資料
C. 學(xué)生信息核對(duì)繁瑣，重名、信息錯(cuò)誤多
D. 無統(tǒng)一收集模板，整理耗時(shí)
E. 無困擾，流程合理
7. 您在學(xué)平險(xiǎn)系統(tǒng)出單時(shí)，遇到最多的問題是（多選）
A. 系統(tǒng)頁面復(fù)雜、操作步驟多
B. 信息錄入繁瑣，重復(fù)填寫內(nèi)容多
C. 系統(tǒng)卡頓、閃退、加載慢
D. 審核規(guī)則不清晰，莫名報(bào)錯(cuò)、拒保
E. 批量出單功能不好用、格式受限
F. 回執(zhí)、保單下載流程繁瑣
G. 基本無問題
8. 目前系統(tǒng)批量導(dǎo)入承保功能是否能滿足校園集中出單需求（單選）
A. 完全滿足，高效便捷
B. 基本滿足，少量瑕疵
C. 不太滿足，格式限制多、容易報(bào)錯(cuò)
D. 完全不滿足，幾乎無法使用
9. 學(xué)平險(xiǎn)出單審核速度是否能滿足您的展業(yè)節(jié)奏（單選）
A. 很快，秒審核出單
B. 正常，不影響展業(yè)
C. 偏慢，經(jīng)常等待審核
D. 很慢，嚴(yán)重耽誤出單和客戶溝通
10. 您認(rèn)為當(dāng)前學(xué)平險(xiǎn)承保規(guī)則、健康告知、限制條件、一封信是否清晰易懂（單選）
A. 非常清晰，可直接告知客戶
B. 基本清晰，少數(shù)條款模糊
C. 比較模糊，經(jīng)常需要咨詢內(nèi)勤
D. 非?；靵y，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一
11. 在承保過程中，非標(biāo)客戶、異常單、報(bào)錯(cuò)單的處理流程是否便捷（單選）
A. 便捷，處理流程簡單、答復(fù)快
B. 一般，流程常規(guī)
C. 繁瑣，對(duì)接環(huán)節(jié)多、耗時(shí)久
D. 極不便捷，長期積壓無法處理
12. 您認(rèn)為最影響學(xué)平險(xiǎn)出單效率的環(huán)節(jié)是（）
A. 家長資料收集與核對(duì)
B. 系統(tǒng)信息錄入操作
C. 系統(tǒng)審核卡頓、報(bào)錯(cuò)
D. 批量導(dǎo)入模板限制多
E. 回執(zhí)打印、保單發(fā)送流程
F. 異常單人工復(fù)核流程
G. 學(xué)校對(duì)接統(tǒng)計(jì)名單流程
13. 日常展業(yè)中，因流程/系統(tǒng)問題導(dǎo)致客戶放棄投保的情況（單選）
A. 幾乎沒有
B. 偶爾出現(xiàn)
C. 經(jīng)常出現(xiàn)
D. 非常頻繁，流失客戶較多
14. 您最希望優(yōu)先優(yōu)化的學(xué)平險(xiǎn)承保內(nèi)容是（）
A. 精簡承保所需資料，減少不必要信息填寫
B. 優(yōu)化系統(tǒng)操作，減少步驟、簡化頁面
C. 升級(jí)批量出單功能，支持靈活導(dǎo)入
D. 加快系統(tǒng)審核速度，減少報(bào)錯(cuò)
E. 簡化回執(zhí)、保單下載、發(fā)送流程
F. 統(tǒng)一清晰的承保規(guī)則和告知話術(shù)
G. 優(yōu)化異常單、問題單處理通道
對(duì)于學(xué)平險(xiǎn)整體承保流程、系統(tǒng)功能、資料要求、審核規(guī)則，您還有哪些具體的問題、吐槽、優(yōu)化建議、改進(jìn)想法？
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